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又一超級(jí)工程，新藏鐵路，官宣了。本期，我們將聚焦鎂價(jià)走勢(shì)、銅業(yè)關(guān)稅、鋰行業(yè)倡議，以及新藏鐵路開工帶來的鋼材與特種金屬市場(chǎng)機(jī)會(huì)。一文掌握行業(yè)核心脈動(dòng)。

01【鎂價(jià)強(qiáng)勢(shì)三連漲，供需重構(gòu)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)性變革】

長(zhǎng)江現(xiàn)貨鎂價(jià)連續(xù)三日上漲，8月12日均價(jià)達(dá)18,900元/噸，單日漲100元。此輪漲價(jià)由供需緊平衡、成本攀升及新興需求爆發(fā)共同推動(dòng)。短期或高位震蕩，中長(zhǎng)期受新能源與低空經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)，價(jià)格中樞有望上移，若三季度新能源汽車產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)35%，可能突破21,000元/噸。

供應(yīng)端收縮明顯：國(guó)務(wù)院《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》關(guān)停陜晉主產(chǎn)區(qū)12 條高耗能產(chǎn)線，2025年上半年原鎂產(chǎn)量同比降2.19%，庫(kù)存創(chuàng)年內(nèi)新低。遼寧營(yíng)口等地對(duì)鎂制品企業(yè)實(shí)施24小時(shí)可視化監(jiān)控，淘汰落后產(chǎn)能，部分鎂廠計(jì)劃停產(chǎn)檢修，現(xiàn)貨供應(yīng)縮減。

需求端爆發(fā)式增長(zhǎng)：新能源汽車輕量化趨勢(shì)明顯，2025年全球單車鎂用量躍升至 8.2kg，比亞迪海豹等熱銷車型已大規(guī)模采用鎂合金部件；低空經(jīng)濟(jì)崛起，eVTOL飛行器單架需鎂合金約200kg，2025年全球需求預(yù)計(jì)突破34萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模720億元；消費(fèi)電子領(lǐng)域，華為MateX6等旗艦機(jī)型鉸鏈采用超薄鎂合金部件，推動(dòng)鎂合金在高端電子領(lǐng)域的應(yīng)用。

成本壓力加?。?025年一季度動(dòng)力煤價(jià)同比漲12%，稀土元素（釔、鏑）漲價(jià)，使陜西鎂企綜合成本突破16,000元/噸。歐盟碳關(guān)稅2026年實(shí)施后，出口成本預(yù)計(jì)增加12%-18%，倒逼企業(yè)加速布局綠電替代與回收體系以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

02【美國(guó)對(duì)進(jìn)口半成品銅產(chǎn)品征收關(guān)稅】

美國(guó)對(duì)進(jìn)口半成品銅產(chǎn)品征收關(guān)稅：7月30日，美國(guó)白宮宣布自8月1日起對(duì)進(jìn)口半成品銅產(chǎn)品及銅密集型衍生產(chǎn)品普遍征收50%的關(guān)稅，但銅礦石、陰極銅、銅廢料等上游原料不受限制。這導(dǎo)致紐銅價(jià)格一度大幅下跌，不過市場(chǎng)認(rèn)為長(zhǎng)期來看，銅精礦緊張仍是未來幾年的主旋律，新能源轉(zhuǎn)型對(duì)銅需求形成長(zhǎng)期支撐，對(duì)中國(guó)銅價(jià)影響弱于預(yù)期。

03【鋰業(yè)分會(huì)發(fā)起反內(nèi)卷倡議】

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)出倡議：8月12日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)布《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，呼吁全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)上下游協(xié)同，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，合理布局新建產(chǎn)能，推動(dòng)鋰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。背景是30%高成本產(chǎn)能（如云母提鋰成本＞8萬(wàn)元/噸）深陷虧損，劣幣驅(qū)逐良幣。政策聯(lián)動(dòng)供給收縮（寧德時(shí)代暫停開采）與技術(shù)降本（鹽湖提鋰成本＜3萬(wàn)元/噸），推動(dòng)碳酸鋰期貨單日暴漲9.81%至88840元/噸。若執(zhí)行到位，價(jià)格或修復(fù)至10萬(wàn)元/噸以上，行業(yè)從"價(jià)格戰(zhàn)"轉(zhuǎn)向"價(jià)值戰(zhàn)"。

04【新藏鐵路開工！200萬(wàn)噸鋼材需求釋放】

圖片來自于網(wǎng)絡(luò)

新藏鐵路是我國(guó)“十四五”期間重點(diǎn)推進(jìn)的戰(zhàn)略性交通工程，北起新疆和田，經(jīng)阿里地區(qū)，南至西藏日喀則，全長(zhǎng)約1700公里。該工程不僅是西部大開發(fā)和邊疆穩(wěn)定的重要支撐，也是推動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源開發(fā)與民生改善的關(guān)鍵通道。

由于新藏鐵路跨越高原、戈壁、雪山，地質(zhì)條件極其復(fù)雜，因此對(duì)金屬材料提出了前所未有的要求：鋼鐵材料作為撐起工程 “骨架”，軌道用鋼需要大量重軌、道岔、軌枕鋼板等，且需具備高強(qiáng)度、耐低溫沖擊性能，保證在零下40℃依然穩(wěn)定運(yùn)行。高原大跨徑橋梁則對(duì)Q420、Q460等高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼需求顯著增加，同時(shí)要求抗風(fēng)、抗疲勞性能優(yōu)異。有色金屬擔(dān)著保障 “神經(jīng)與血脈”的重任，其中銅是鐵路電氣化所需的接觸網(wǎng)、變電系統(tǒng)電纜，必須使用高導(dǎo)電率、耐腐蝕的銅導(dǎo)體。鋁則用于列車車體輕量化、通信系統(tǒng)及部分電力設(shè)備，減輕重量以適應(yīng)高海拔運(yùn)行。特種合金在守護(hù)工程 “壽命”作用突出，耐候鋼、不銹鋼被應(yīng)用于隧道襯砌、橋梁護(hù)欄等設(shè)施，確保其具備耐寒、耐腐蝕、防風(fēng)沙侵蝕的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。這些材料不僅要滿足“量”的需求，還要滿足“質(zhì)”的挑戰(zhàn)。對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來說，這是一場(chǎng)產(chǎn)品性能與供應(yīng)能力的綜合大考。

新藏鐵路對(duì)金屬材料行業(yè)的拉動(dòng)作用顯著。在直接拉動(dòng)生產(chǎn)方面，預(yù)計(jì)全線鋼材消耗量將超過200萬(wàn)噸，對(duì)高強(qiáng)度軌道鋼、工程結(jié)構(gòu)鋼等品類的需求將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)訂單大幅增長(zhǎng)。在技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)方面，鐵路建設(shè)對(duì)低溫韌性、強(qiáng)度、耐腐蝕性能要求極高，將倒逼企業(yè)研發(fā)新型合金、優(yōu)化冶金工藝，推動(dòng)耐候鋼、不銹鋼、高強(qiáng)韌合金等高端產(chǎn)品的市場(chǎng)化應(yīng)用。在區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)方面，新疆、甘肅、青海等地的鋼鐵與有色冶煉企業(yè)，憑借地緣優(yōu)勢(shì)和運(yùn)輸便利，能夠優(yōu)先參與供應(yīng)鏈，帶動(dòng)區(qū)域冶金產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)。

新藏鐵路不僅帶來一次性的建設(shè)材料需求，還將形成長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)。軌道更換、橋隧檢修、設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié)將持續(xù)產(chǎn)生金屬材料消耗。同時(shí)，鐵路通車將推動(dòng)沿線礦產(chǎn)資源開發(fā)與運(yùn)輸，反向促進(jìn)冶煉及加工產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。新藏鐵路是一次工程規(guī)模、材料需求和技術(shù)挑戰(zhàn)的集中體現(xiàn)，對(duì)金屬材料行業(yè)而言，這是訂單、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的全方位機(jī)會(huì)。

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